熊科淼:MTK收购MStar是为了更好在电视产业上布局

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所属分类:天涯八卦

本期的《国产手机观察》讨论的话题是大小M收购事件的原因以及对整个产业的影响,我们也再次邀请到了TTG的CEO熊科淼先生来作为我们本期节目的嘉宾,熊科淼先生认为MTK收购Mstar是为了更好满足在电视产业上的布局, 对于下游方案公司来说,将来少了一个选择,可能更便于做好自己的road map。

实际上是为了满足MTK在电视产业上的布局

在电视产业上布局,现在整个的Mstar已经是在全球应该是排在前列的,而且这是其中的第一点。第二点是,我们可以看到在前两年MTK出了一些手机是跟电视互动的,也就是说它通过WiFi的部分或者是蓝牙的部分跟电视连接,手机直接当成一个遥感,然后手机屏幕跟电视屏幕形成多屏互动的格局。也就是数字电视产业在不断增长的时候,手机作为其中的一个部件参与进来,这一块的部分,我们可以在去年看到,2011年的3月份MTK同时收购了雷凌,雷凌就是专门做连接的,它实际上这块的东西是它非常重要的一个布局。那么我们还可以看到,这次的并购案实际上是两个星期之内就达成的。

非常的短就定下来,是不是有不冷静的地方、有冲动的地方,对不对。其实今年年初开始就应该有多家公司想要去跟Mstar形成并购,也就是说我们可以反过来这样想,如果Mstar今天没有被MTK收购,Mstar被其他的公司收购,比如Mstar被高通收购,或者Mstar被展讯收购,对MTK来讲都是非常非常的一个利空消息,这样子。所以我觉得MTK能够这么短,而且这么快的去做这个决定,它一定想到了这些问题。

 

大小M若不融合,肯定都会受伤

我认为收购的互补性更,强我们可以看到Mstar做手机,它原来并不做手机,它原来本身是做电视机芯片的,那么包括电视机机顶盒里面的一些处理。那么我们同时可以看到MTK是做手机,然后跑到去做电视的。同时,我们现在还看到大量的目前中国手机发展商做手机的研发公司,你猜他们接到什么活,他们现在接到很多说你能不能把手机做大一点,做到这么大,像一个机顶盒,不要屏幕,屏幕用什么屏幕,屏幕直接用电视,于是这个是什么,这个是手机芯片做的一个机顶盒,然后跟电视机连到一起放到家庭。未来的手机你说它的屏幕越做越大,里面的处理能力越来越强,实际上已经在相互的融合,我相信MTK看到了、Mstar也看到了,那么两个走在一起,在未来电视这个市场上面来狙击别人它是有好处的。

如果MTK、Mstar它两家不将它在电视上拥有的这种能力融合起来,它将未来会丢失掉自己在手机上的这种份额。如果它两家不融合、不合作,两家一定都是受伤。

为什么Mstar能够抢到份额

实际上我们看到很多人在做早期的时候,做手机方案,因为Mstar进入中国首先要服务的第一波合作伙伴,也就是它产业链的下游,第一波合作伙伴是方案商,而这帮方案商,很多方案商已经拿不到MTK的授权了,得不到MTK原厂支持,然后接着再加上整个MTK供不上货,而市场的需求量又有那么大,而展讯的产品一直做的太低端,这个时候在这个阶段给市场留下了一个空档期,这个时候Mstar进入的时候,它说我可以给到你原厂支持,我可以让你的产品得到更好的性价比的支持,然后接着你负责license也很少,接着在这一刻的时候又拿出了它的一些主打的我们叫造势的一部分产品,说我已经服务了天语,我同时服务了兰博基尼,所以说打的一种高端的策略。再往下说,你们现在可以全部出来吧。它真正跑量的芯片是什么?它真正的跑量芯片是8533,也就是说它的一个中高端芯片是8535,它真正跑量的芯片是8533,8533里面出的第一款叫8533C one,当时我们身边很多手机行业的朋友,只要做Mstar,基本上上的第一个案子都是8533C one的案子,因为它可以出的很快,而且马上就可以出货,而且很稳定。

为什么基本上第一个做Mstar方案公司大量死掉了呢?第二个,还有一个就是整个Mstar的扶持,支持跟不上,它没有做到真正他所说到的是那么大决心的在手机产业上的发展,也就是说我们可以看到今年几次出现了,说Mstar要退出手机产业,因为它觉得它在手机产业的进入是失败的。而且大量的,现在目前在给它玩的,在给Mstar玩的也就是两家,主要两家玩的比较大的,一个是天宇,还有一个就是闻泰。

 

MTK的turn key的模式

MTK之所以能够在这个行业里面做出来,最重要的是基于它原来的一个叫“交钥匙工程”的模式,这个模式就是说你只要迅速的确定这个方案,我能够迅速的把这个方案交付给你,也就是一个月到两个月的时间,最多两个月到三个月的时间,原来这是它的杀手锏,在它的整个服务模式中是它的杀手锏。

那么早期的时候我们可以看到产业链里有高端的智能机,这是高通所控制的,但是高通现在在往下打,它不仅局限于说我只服务于高端智能机,因为它看到智能机的份额已经在中国开始如熊熊之火、燎原之势向大众的老百姓普及,所以高通一定是在往下打。高通已经充分的学习了“交钥匙工程”的模式,如果说往下打到中端机,就是中端价位的智能手机,哪怕低端价格的智能机手机,这个时候高通是非常有杀伤力的。但是现在的高通虽然在用“交钥匙工程”的模式,但它现在对所有的方案商是怎么收费的,一百万美金的入门费,如果他把一百万美金的入门费降低到十万美金呢,那它将会对整个MTK进入智能机市场,包括像Mstar进入智能机市场、包括展讯进入智能机市场,都会出现什么问题?都会出现一个秒杀的状况。

 

MTK消灭了一个拖后腿的竞争对手

其实我这么认为,在这个并购案中,实际上我觉得整个原来的市场份额在feature phone时代是MTK,MTK现在要往前发展到智能机时代的时候,那么它在整个过渡的过程中碰到了一个最大的搅局者Mstar。Mstar在做这个业务的时候,更多的在扯MTK的后腿,造成了MTK在近两三年之内出现了一些业务的下滑,在这个情况下,如果MTK要狙击高通,它最好的方法是什么?攘外必须先安内,它最好联合的是它台湾本土的,有两个意图:

第一个意图,我未来要在TD上面做弥补,同时我要通过我原有(英文??同上)的模式在中端和低端的智能机上迅速的建立起像原来的MTK所拥有的势力范围,服务于他们那些手机厂商、手机方案商,继续能够稳固到,不要让高通杀下来它溃不成军,所以这是它第一个攘外必须先安内的策略。

第二个,对外来讲它要考虑到TD的订单丢失以后,它未来是不是还持续丢失TD的订单。尽管说中国移动未来可能说不玩了,但是它还有一个过程对不对,也可以说它现在收购Mstar的价格,如果按照小米来讲其实远远不高的,小米都能估40亿美金,是不是,所以相对来讲非常不高。

第三个,在整个未来的移动通讯发展来讲,跟家庭电视的互动实行多屏互动,它这个时候又能够有效的通过未来的数字电视产业、家庭电视产业,能够带动它的多屏互动,也就是它的手机也会得到很好的增长。

从这三个方面我们可以看到它这笔收购,实际上从短期来看看不到马上的现有的利益,但从长期来看,Mstar和MTK的融合对双方都有好的发展。

 

将来少了一个选择,可能更便于做好自己的市场

MTK每卖出去的一块芯片,然后其中就要交5%-6%的专利费给高通。所以实际上我觉得他们两个人的并购对于高通有多大的影响,我觉得在短期内看不出来。反而会加快高通向中低端手机的布局,会刺激到高通将它的整个方案商入门门槛,比如说100万美元会不会放低到50万、30万,让更多的人去跟高通合作。

我们说集成商,它会对它做要求,对于整个方案公司来讲,假设人员是既定的,他既要让他的人懂MTK、懂Mstar还要懂展讯,最好的方法当两个融合完了以后,然后给到一个,可能以后就主推MTK的。少的一个选择,然后你的团队也可以更集中的去做好一些事情,不要一下这个板子、那个板子。

价格可能是既定的我觉得,因为过往的这些经验下来,但是对于利润控制来讲应该会稍微好一点,因为前段时间的市场竞争、价格竞争,一些小方案公司来讲,他们活的艰难在哪里,不断地价格竞争,自己跟自己竞争,MTK跟Mstar竞争造成整个利润空间也没有了,做手机已经不赚钱了。

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